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沪港通上线首日“沪股热港股冷”

2018-12-07 19:08:19
沪港通上线首日“沪股热港股冷” 昨日9时30分,中共中央政治局委员、上海市委书记韩正,中国证监会主席肖钢共同为上海证券交易所当日交易鸣锣开市。沪港通开通仪式在上海和香港交易所同时举行。伴随两个市场同时鸣锣开市,沪股通和港股通首单交易“花落”伊利股份和长江实业。 通过沪港通这条双向通行管道,两地资金涌向对方股市———内地机构和个人投资者通过“港股通”买卖266只港股,而香港投资者通过“沪股通”买卖560多只A股。试点初期,“沪股通”总额度为3000亿元人民币,每日额度为130亿元人民币;“港股通”总额度为2500亿元人民币,每日额度为105亿元人民币。双方可根据试点情况对投资额度进行调整。 首日“北上”热情“南下”冷淡 自今年4月10日中国证监会和香港证监会发布《联合公告》以来,沪港通试点历时7个多月筹备,于11月10日正式获批。沪港通是我国在探索人民币资本项目可兑换、推动人民币国际化道路上迈出的重要一步,开启了跨境证券投资的新模式。 作为内地资本市场有史以来力度的开放举措,沪港通获得了沪港两地市场高度关注。集合竞价阶段,“沪股通”和“港股通”分别成交逾32亿元和2亿元。“沪股通”额度当日下午14时前用罄,显示国际投资者对内地股市兴趣浓厚。相比之下,“南下”买港股的“港股通”反应则相对冷淡,105亿元人民币额度仅用了近17亿元,不到全日额度两成,反映了市场短期的观望态势。 对“北热南冷”现象,香港京华山一研究部主管彭伟新表示:“这都在预期之内”。他说,A股估价较港股便宜,变相来说买A股较为有利。而且,“南下”买港股的资金较青睐低价股,因而对港股指数没有太大推升作用。 竤策投资顾问财富管理董事陈宝明表示,由于港股通方面,内地机构和大客户基本上已在香港开户,因此“南下”资金较少可以理解。中银香港个人银行及产品管理副总经理周泽慈认为,不可单以当日成交来判断,相信港股对内地投资者有一定吸引力。 梁振英:香港是“超级联系人” 在业界人士看来,沪港通将为两大国际金融中心注入新的发展动力。 香港特首梁振英在沪港通开通仪式上致辞时表示:“香港作为世界上一个主要的国际金融中心,在‘一国两制’的方针下,有‘一国’的优势,同时有‘两制’的优势;有‘国内’的特点,也有‘境外’的特点。因此,香港是国内与国外之间的‘超级联系人’。”梁振英指出,沪港通促进内地与国际股票市场接轨,是金融领域中香港联系作用的升级版,沪港通同时巩固香港作为主要离岸人民币业务枢纽的地位,为日后国家资本市场的进一步开放,为香港金融事业的不断壮大,创造更多和更好的条件。 分析 内地股民真的能分一杯羹吗? 与上海主场八成交易都是个人投资者相比,港股战场六成交易来自机构投资者,内地股民传统的投资方式在巨大的差异面前真的能分一杯羹吗? 早年在香港中资机构工作的郑女士透露了她的港股投资经历:“头几年用A股的思维做港股,亏了不少钱。比如购买一元以内的‘仙股’完全没机会,亏损多。相对而言赚得多的是价值股,一定要选择比较了解的上市公司投资。比如,去年在微信推出时购买的腾讯股,赚了50%-60%。”在具有丰富投资经验、同时炒着A股和港股的周雨看来,香港没有资本管制,以全球的机构投资者为主,定价更为合理,不会受货币政策等宏观调控干扰,一般只有全球较大的政治、经济事件才会对港股产生影响,但内地A股会有一些非事件性波动。 提醒 规则有异,防“馅饼”变“陷阱” 世上没有免费的午餐,“馅饼”往往和“陷阱”同在。投资者在享受合理定价和稳定分红的同时,风险总是在不经意间靠近。十年前就在香港开户的内地股民王永凯表示,港股T +0非常刺激,有些个股换手率很高,而且没有A股的涨跌停板限制,千万不能疏忽。 在私募基金经理袁语看来,不论是内地投资者热衷于概念股炒作的思维,还是港股与A股不同的交易规则都值得注意。比如,“手”在香港证券市场术语中,即一个买卖单位。但不同于内地市场每手买卖单位为100股,在香港每只上市证券的买卖单位由各发行人自行决定,可以是每手20股、100股或1000股,还需要查询决定。 前瞻 沪港通后,深港通还远吗? 此前,证监会、财政部等密集出台政策,明确了沪港通涉及所得税、营业税和证券(股票)交易印花税,QFII、RQFII所得税以及配股原则等政策,基本扫清了政策障碍。目前的“遗留问题”主要包括T +1和T +0如何衔接以及涨跌幅限制等,但应该很快会有解决方案。 早在9月初,证监会新闻发言人邓舸就表示,在沪港通试点取得经验的基础上,支持深港两所进一步加强合作。广东省6月发布《关于深化金融改革完善金融市场体系的意见》,明确提出要“探索建立‘深港交易通’系统,通过联网交易等方式加速两地证券市场融合”。深圳金融办副主任肖志家日前也表示,虽然目前深港通还处于研究阶段,尚未进入报批流程,但正在全力推进,希望能够在沪港通落实后尽快推出。香港方面的积极性也颇高。香港特区政府财经事务及库务局局长陈家强11月10日称深港通会是“下一步”。 炒港股与炒沪股有何不同 交易额度 沪股通:总额度为3000亿元。每日额度为130亿元。 港股通:总额度为2500亿元。每日额度为105亿元。 炒股人士 沪股通:无门槛。 港股通:个人投资者账户余额不低于人民币50万元。 交易股票 沪股:包括上证180指数及上证380指数成份股,以及上海证券交易所上市的A +H股。 港股:恒生综合大型股指数,恒生综合中型股指数成份股以及上海证券交易所上市的A +H股票。 交易时间 沪股:非法定节假日(公众假期)的9:30—11:30、13:00—15:00。 港股:非法定节假日(公众假期)的9:30—12:00、13:00—16:00。 涨跌幅 沪股:大部分情况下都实施涨跌幅限制(除新股上市首日外),风险警示股票和未完成股权分置改革的股票涨跌幅为5%,其他大部分为l0%。 港股:不设涨跌停板。 回转交易 沪股:除ET F基金债券权证外,都不允许日内回转交易,即当天买入的证券,只能在第二天才能卖出。 港股:允许日内回转交易。 买卖单位 沪股:每手为100股。 港股:每只上市证券的买卖单位由各发行人自行决定。 报价显示 沪股:上涨红色,下跌绿色。 港股:上涨绿色,下跌红色,与沪股正好相反。 交易币种 A股和沪股通股票:以人民币报价和交易。 港股:以港币报价和交易。 港股通股票:以港币报价以人民币交易。 交易费率 (l)佣金:沪市固定,港市协商。 (2)印花税:两市印花税税率相同,为成交金额的0 .1%。但沪市单向,港市双向。 (3)过户费:沪市固定比率,港市固定金额。 (4)红利税:沪股根据持股时间长短为5%、10%和20%;香港市场中本地企业派发股息不收取红利税,内地企业派发红利时按l0%征税。 异常停牌 沪股:上交所对交易出现异常波动的股票等证券,可以决定停牌。对涉嫌违法违规交易的证券也可以实施特别停牌并予以公告。 港股:股票交易停牌主要来自股票发行公司申请,交易所负责批准执行。 宝宝睡觉咳嗽白天不咳
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